La concurrence croissante, associée aux risques économiques, stimule la demande de services de conseil en investissement professionnels. 
 
Ces services deviennent de plus en plus importants pour les projets initiés par les grandes entreprises privées et les organismes gouvernementaux. 
 
Le conseil en investissement comprend, sans toutefois s’y limiter : 
 
• Développement et soutien complets de projets. 
• Analyse approfondie et évaluation de l’efficacité d’un projet d’entreprise. 
• Levée de fonds et conseils sur les outils de levée de fonds. 
 
Chacun de ces services affecte les activités d’investissement d’une entreprise, s’appuyant sur l’utilisation de technologies de conseil spéciales qui peuvent accroître la réussite des projets. 
 
La mise en œuvre de projets majeurs basés sur l’intuition n’est plus conforme aux réalités économiques et ne peut répondre aux besoins croissants des entreprises dans le contexte de la mondialisation et de la pénétration du marché mondial. 
 
Comme les activités commerciales dans de nombreux secteurs sont aujourd’hui confrontées à une concurrence accrue pour le capital, la levée de fonds est devenue un facteur important du conseil en investissement.   

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La levée de fonds en tant que service complet comprend : 
 
• Trouver des investisseurs et des prêteurs potentiels. 
• Développer des présentations de projet de haute qualité. 
• Communication efficace avec les principaux fournisseurs de capital. 
• Modélisation et prévision des flux de trésorerie. 
• Garanties financières, etc. 
 
Aujourd’hui, la principale tâche d’un conseiller en investissement est de créer des mécanismes pour garantir que les intérêts des participants au projet sont satisfaits à long terme. 
 
Les services professionnels dans ce contexte aident les entreprises à prévenir de graves pertes financières ou de réputation en s’assurant que les transactions d’investissement sont entièrement structurées et que les flux financiers sont correctement gérés. 
 
Nous sommes prêts à vous fournir des services de conseil en investissement de pointe pour des projets dans les domaines de la mécanique, des mines et du traitement minier, des énergies conventionnelles et renouvelables, du pétrole et du gaz, de l’agriculture, de l’immobilier et d’autres domaines. 

Services de conseil en investissement pour les moyennes et grandes entreprises 

Ce type de service peut être considéré sous deux angles, selon le type de client et ses préférences. 
 
Du point de vue des entreprises du secteur réel, le conseil en investissement se concentre sur la recherche et l’attraction de financements pour des projets d’investissement. Du point de vue d’un investisseur potentiel, ces services représentent la recherche, la formation et la gestion professionnelle d’un portefeuille d’investissement qui correspond le mieux au profil d’un investisseur particulier. 
 
Dans cette section, nous examinons le conseil en investissement du point de vue d’une grande entreprise qui a besoin d’attirer des financements et de gérer les flux de trésorerie dans le cadre de projets d’investissement. 

Définition 

L’expansion et la complexité croissante des projets d’investissement, l’amélioration des technologies de financement structurel et de projets exigent des dirigeants d’entreprise une meilleure compréhension du potentiel et des risques des formes de financement innovantes, des spécificités de l’interaction avec différents investisseurs, de la garantie des intérêts commerciaux des participants au projet, etc. Au XXIe siècle, même les grandes entreprises sont souvent incapables d’assurer de manière indépendante la haute qualité des processus d’investissement. 
 
Ces entreprises, ainsi que les organismes gouvernementaux et autres parties prenantes, stimulent la demande de conseil. 
 
Dans ce contexte, les services de conseil en investissement deviennent un outil précieux pour accroître la compétitivité et l’efficacité des entreprises en utilisant des méthodes avancées, des technologies de conception d’investissement, en organisant et en gérant les opérations d’investissement, la gestion des flux de trésorerie, etc. 
 
Le conseil en investissement peut être défini comme le processus consistant à fournir des services/conseils professionnels à une entreprise pour développer, sélectionner et appliquer la meilleure option pour un projet, lever des capitaux et atteindre les indicateurs financiers cibles. 

Objectifs et portée des services de conseil 

Les éléments de services de conseil en investissement complets peuvent parfois être fournis aux clients en tant que services distincts. 
 
Dans la réalité mondiale, les services les plus demandés sont : 
 
1. Recherche pré-investissement. 
2. Élaborer et évaluer des propositions d’investissement. 
3. Élaborer et évaluer des plans d’affaires. 
4. Modélisation des flux de trésorerie du projet. 
5. Analyser les opportunités commerciales, les risques et les faiblesses. 
6. Développer des modèles financiers. 
7. Présentation du projet. 
 
Un rôle important dans ce contexte est joué par de nombreux services connexes, notamment l’approbation des projets d’investissement au niveau du gouvernement local, l’obtention de permis, l’élaboration de la documentation technique, etc. 
 
L’objectif de l’embauche d’experts externes peut être d’obtenir une évaluation objective de la situation, de traiter professionnellement des problèmes spécifiques du projet ainsi que d’aider les entreprises en situation critique. Certains financiers européens identifient les « consultants en ressources » (experts qui suggèrent ce qui doit être modifié dans un projet) et les « consultants en processus » (experts qui suggèrent comment modifier certains aspects du projet et guider les clients pour résoudre les problèmes). 
 
L’analyse de la structure de service des sociétés de conseil spécialisées dans les grandes entreprises nous permet de mettre en évidence les domaines de travail les plus importants des consultants en investissement d’entreprise. 
 
Y compris : 
 
• Minimiser les risques pour les participants au projet, y compris la planification, l’évaluation, l’analyse et le soutien à la mise en œuvre des investissements. 
 
• Assurer une communication efficace, y compris un dialogue clair entre les propriétaires d’entreprises et les investisseurs, ainsi que d’autres sources de capital. 
 
• Services techniques, y compris des améliorations techniques aux composants du projet pour obtenir les meilleurs résultats pour les participants. 
 
Notre équipe d’experts avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du financement de projets est toujours prête à répondre à tous les problèmes qui surviennent pendant le processus d’investissement. 

Besoins en conseil en investissement 

Ces dernières années, la demande mondiale en services de conseil en investissement a augmenté avec le prix 
 
à payer est pour les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, les banques et les organismes gouvernementaux. Si la proportion relative des PME dans la structure de la demande a augmenté, de grands projets coûteux sont indéniablement mis en œuvre avec la participation de multinationales et de gouvernements. 
 
Des services tels que la recherche d’objets d’investissement répondant à certaines exigences, la diligence raisonnable et l’évaluation complète de l’efficacité du projet, ainsi que l’assistance juridique, deviennent de plus en plus pertinents pour les investisseurs. Les initiateurs de projets de grands projets sont principalement intéressés par l’élaboration de modèles financiers/plans d’affaires, la préparation de la documentation de projet pour les investisseurs, la recherche et l’attraction de sources de financement, et l’identification des programmes les plus appropriés pour l’utilisation des ressources. 
 
Ces services dans le contexte de grands projets d’investissement sont assez coûteux, car ils exigent que les sociétés de conseil utilisent des techniques avancées, l’expérience, les connaissances et les relations commerciales. 

Classification des services de conseil en investissement 

Les principaux experts financiers considèrent le conseil en investissement comme un élément du conseil stratégique en affaires. 
 
Certaines entreprises internationales 
 
incluent les conseils en investissement dans la liste des services de conseil financiers, ce qui est raisonnable. D’un autre côté, certaines sociétés de conseil vont au-delà des services de conseil en investissement pour les activités de planification d’entreprise ou de modélisation financière. Le conseil en investissement est associé à la mise en œuvre de projets dans le secteur réel de l’économie (même si cela n’exclut pas l’utilisation de titres pour le financement), tandis que le courtage boursier se concentre sur les investissements financiers. 

Clairement, ce type de service a besoin d’une systématisation supplémentaire et d’une classification plus claire, qui fait actuellement défaut. 
 
Tout projet d’investissement comprend un certain nombre d’étapes du cycle de vie, notamment la phase de pré-investissement, la phase d’investissement, la phase d’exploitation et la phase de liquidation finale. 

Cela dicte la séquence des actions suivantes des participants au projet : 
 
1. Formation de l’intention d’investissement et concept général du projet. 
2. Réalisation d’une analyse de pré-investissement détaillée et complète. 
3. Construction/achat d’une installation et préparation à l’exploitation. 
4. Exploitation de l’installation dans le but de réaliser un profit. 
5. Clôture/liquidation du projet. 
 
Les caractéristiques de chaque étape du cycle de projet déterminent la structure appropriée des services de conseil en investissement pour les entreprises. 
Cela nous permet de proposer la classification suivante : 
 
• Développement de projets d’investissement (de la planification à la signature d’un accord d’investissement) et assistance aux clients à toutes les étapes. 
 
• Évaluation de l’efficacité et vérification complète du projet d’investissement. 
 
• Optimisation des sources et des méthodes de financement, levée de capitaux dans le contexte de la sélection des meilleures sources de financement pour un projet spécifique. 
 
• Conseiller les clients sur les outils d’investissement optimaux, y compris l’analyse des actifs pour l’achat/la vente (Due Diligence), l’évaluation de l’attractivité de l’investissement de l’entreprise, l’identification des domaines d’investissement prioritaires et plus encore. 
 
Ci-dessous, nous examinerons de plus près chaque type de service de conseil en investissement, en nous concentrant sur la levée de capitaux (levée de capitaux pour des projets) comme l’aspect le plus important pour une entreprise. 

Mémorandum de développement de projet et d’investissement 

Dans le cadre de la levée de capitaux pour financer de grands projets, les cabinets de conseil peuvent élaborer des stratégies et des plans d’affaires, ainsi que rédiger des mémorandums d’investissement. 
 
Cette activité est extrêmement importante dans le contexte de l’intérêt et de la sensibilisation des investisseurs. 
 
Les sociétés de conseil en investissement fournissent aux clients des services pour développer des documents de projet conformément aux normes/recommandations de l’ONUDI, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ou de l’institution financière spécialisée du pays hôte. 

Les services de conseil en développement de projets d’investissement comprennent : 
 
• Évaluer la zone spécifique et l’objet de l’investissement. 
• Analyse financière et juridique professionnelle du projet d’investissement. 
• Préparer des rapports analytiques détaillés, des plans d’affaires et des feuilles de route pour les clients. 
• Établir des points de contrôle et des indicateurs intermédiaires pour suivre le projet. 
• Présenter le projet aux participants potentiels. 
 
À la demande du client, des informations sur les directions et les projets alternatifs peuvent être préparées, ainsi qu’une évaluation des sociétés performantes sélectionnées responsables de la mise en œuvre du projet. 
 
Le soutien consultatif pour un projet signifie un soutien en temps réel de la part de conseillers professionnels qui aident à résoudre les problèmes commerciaux quotidiens. 
 
Ce type de service aide les grandes entreprises à éviter les erreurs coûteuses dans le processus de mise en œuvre du projet, ainsi qu’à aider à résoudre les tâches moins importantes que les clients ne peuvent pas toujours allouer du temps et des ressources. 

Le conseil en soutien de projet est recommandé pour les clients suivants : 
 
• Les entreprises confrontées à des difficultés d’investissement systémiques et qui ne sont pas claires sur les prochaines étapes du projet. 
 
• Les entreprises qui doivent attirer un groupe d’investissement externe efficace pour mettre en œuvre le projet, y compris la gestion des flux de trésorerie. 
 
• Les entreprises qui doivent attirer des fonds supplémentaires pour des projets importants qui nécessitent des capitaux importants et n’ont aucune expérience pertinente. 
 
Voici les documents qui doivent être soumis aux investisseurs pour mettre en œuvre avec succès le projet. Les entreprises spécialisées dans le conseil en investissement pour les grandes entreprises peuvent fournir un soutien dans l’élaboration et la présentation de ces documents. 
 
Tableau : Résumé descriptif du package de documents pour la présentation d’un grand projet. 

Enfin, il convient de noter le mémorandum d’investissement, qui est en cours de construction pour présenter le projet de la manière la plus efficace possible aux investisseurs potentiels. 
La qualité de ce document détermine en grande partie les chances d’attirer des capitaux. 
 
Un mémorandum d’investissement est un document de présentation informatif sur une entreprise et un projet, construit pour attirer des capitaux. Ce document comprend la structure de l’accord avec les investisseurs potentiels, une analyse détaillée de l’entreprise et de ses activités, en tenant compte des investissements qui attirent. Il comprend des mesures pour garantir une interaction optimale entre l’investisseur, le propriétaire et la gestion du projet après réception des capitaux. 

Analyse de l’efficacité d’un projet d’investissement 

Une analyse complète de l’efficacité d’un projet d’investissement est toujours un processus laborieux qui comprend la prévision et la modélisation des flux de trésorerie, l’évaluation des risques et l’élaboration de mesures d’atténuation des risques. Dans de nombreux cas, les entreprises ne disposent pas de services dédiés avec des professionnels expérimentés pour mener à bien cette tâche efficacement. 
 
Le soutien professionnel des entreprises qui fournissent des services de conseil en investissement aide les entreprises à résoudre ces tâches importantes à un niveau élevé. 
 
L’évaluation professionnelle d’un plan d’affaires est inextricablement liée à l’évaluation de l’exhaustivité, de la fiabilité et de la pertinence des informations, de l’exactitude des calculs, de la validité des paramètres, de l’évaluation des risques, de l’identification des faiblesses du projet et de leur impact sur les résultats, de l’analyse de la situation d’efficacité, etc. Ces services et d’autres services apportent des avantages évidents aux initiateurs de projets. 

Le recours à des consultants en investissement pour évaluer l’efficacité de grands projets permet aux propriétaires d’entreprises d’économiser beaucoup d’argent, d’accroître les chances d’attirer des fonds à des conditions satisfaisantes et de garantir la croissance de l’entreprise. 
 
De toute évidence, prendre des décisions de manière intuitive dans de tels cas serait présomptueux et assez risqué. 

Due diligence et évaluation des risques 

Pour évaluer les risques lors de l’achat d’actifs ou de la participation à un projet, les organisations et les entreprises font souvent appel à des consultants en investissement pour effectuer. 
 
Une procédure complexe de vérification complète des processus commerciaux d’une entreprise ou d’un projet d’investissement, d’évaluation de leur pureté juridique et de leur attractivité commerciale en tant qu’objets d’investissement pour étayer les décisions d’investissement et atténuer les risques d’investissement. 

Il existe plusieurs raisons de procéder :
 
• Préparation à la vente et à l’achat d’une entreprise et/ou d’actions d’entreprise. 
• Évaluation de l’attractivité d’investissement d’une entreprise ou d’un projet. 
• Préparation d’un accord de fusion ou d’acquisition. 
• Vérification des partenaires potentiels, etc. 
 
Parmi les tâches, les consultants en investissement accordent une attention particulière à la détermination de la valeur actuelle d’un actif et de sa valeur future en investissement pour déterminer la rentabilité du projet. 
 
L’objectif de l’audit peut être de minimiser l’asymétrie d’information entre les investisseurs et les initiateurs de projets pour un investissement plus efficace et plus sûr. 
 
Objectif d’éviter ou de réduire les risques suivants :
 
• Achat d’une entreprise à un coût gonflé. 
• Les emprunteurs ne remplissent pas leurs obligations de remboursement de la dette. 
• Perte d’actifs due à la participation à un projet risqué. 
• Atteinte à la réputation commerciale de l’entreprise. 
• Reconnaissance de la transaction comme nulle. 
• Litiges et indemnités. 
• Conflits d’entreprise. 
 
Dans le cadre du conseil en investissement, il comprend l’étude de tous les aspects de l’entreprise, y compris le marketing, les finances, les aspects techniques et juridiques. 
 
Sur la base des résultats des mesures prises, tous les domaines des activités de l’entreprise (du projet) sont regroupés dans un rapport contenant des avis d’experts sur la rentabilité et les risques du projet. 
 
Étant donné que la levée de capitaux pour les grands projets d’investissement est la partie la plus importante et la plus complexe des services de conseil en investissement, nous allons mettre en évidence ce facteur dans une section séparée pour une discussion plus approfondie ci-dessous. 

Collecte de fonds : attirer des investissements pour les grandes entreprises

La collecte de fonds, ou la levée de capitaux pour des projets d’investissement, est considérée comme un service de conseil en investissement populaire aujourd’hui. 
 
Organiser les finances pour un projet d’entreprise est un processus long, complexe et coûteux, mais cela ne garantit pas un succès à 100 % pour chaque projet proposé. 
 
La collecte de fonds en conseil d’affaires signifie un ensemble d’activités cohérentes visant à rechercher et à attirer des investisseurs. Par conséquent, certaines sociétés de conseil définissent ce service comme un financement d’investissement. 
 
Un bon conseiller en investissement justifiera de manière exhaustive l’utilisation de différents outils et méthodes de financement et élaborera un plan financier optimal. 

Ceci est influencé par les facteurs suivants :
 
• Conditions de mise en œuvre du projet d’investissement. 
• Type de projet et paramètres techniques actuels de l’industrie. 
• Le stade spécifique du cycle de vie du projet. 
• Le système fiscal du pays d’origine. 
• La structure des actifs de l’entreprise. 
• Le marché des capitaux, etc. 
 
Dans tous les cas, le but de cette activité dans le cadre des services de conseil en investissement est de lever des capitaux à des conditions avantageuses pour le client par le biais de prêts à long terme, d’émission d’actions, d’instruments de location, etc. Ces tâches sont généralement traitées à l’aide d’instruments de financement de projets. 
 

Le financement d’un projet d’investissement doit produire les résultats suivants :
 
• Attirer des capitaux suffisants pour l’ensemble du projet et pour chaque étape du cycle d’investissement conformément au calendrier de mise en œuvre. 
 
• Minimiser les risques et les coûts pour les participants au projet, chaque partie s’efforçant de maximiser ses avantages et ayant des exigences spécifiques pour le résultat. 
 
La plus grande préoccupation dans l’attraction des investisseurs survient lors de la phase de démarrage d’une entreprise (projet) ou de la phase de croissance rapide de l’entreprise. Les cabinets de conseil disposent d’une vaste base de données d’investisseurs potentiels, comprennent leurs profils et leurs stratégies. Les investisseurs potentiels utilisent également ces contacts. 

Types d’investisseurs et stratégies de collecte de fonds

L’objectif de l’investisseur est toujours formé par le développement d’une stratégie d’investissement claire ou d’un plan d’investissement qui, à long terme, conduira à la réalisation des objectifs. Les investisseurs atteignent ces objectifs en achetant divers actifs sur une période donnée. 

Le processus d’investissement se compose des étapes suivantes :
 
1. Recherche et achat d’un actif rentable. 
2. Réception des revenus pendant la durée de propriété de l’actif. 
3. Trouver un nouvel acheteur de l’actif. 
4. Vendre un actif. 
 
Le revenu pendant la période d’investissement comprend le revenu régulier pendant la durée de propriété de l’actif et le revenu final résultant des variations de la valeur marchande de l’actif :  

• Stratégie d’investissement passive : les actions de l’investisseur se terminent par l’achat d’un actif, après quoi il reçoit des dividendes ou des bénéfices (la stratégie dite « acheter et conserver »). 
 
• Stratégie d’investissement active : l’investisseur s’intéresse à la croissance des revenus et à la capitalisation de l’actif (appréciation de la valeur au fil du temps). Dans ce cas, l’investisseur cherche à gagner de l’argent supplémentaire grâce à la croissance de la valeur de son actif, surveille les variations de valeur et est prêt à vendre à tout moment. 
 
Différents types d’investisseurs ont des motivations et des objectifs différents lorsqu’ils participent à des projets, ils sont attirés à différents stades du cycle de vie du projet. 
 
Par conséquent, en fonction du type de projet et de son stade du cycle de vie, les objectifs des tours d’investissement seront différents. 

Il est important de tenir compte de ces étapes lors de la construction de stratégies de collecte de fonds pour les grandes entreprises, car ces stratégies doivent être parfaitement alignées sur la compréhension de l’investisseur de ses avantages financiers à chaque étape et de sa durée. 

Tableau : Types d’investisseurs dans les projets de grandes entreprises et leurs caractéristiques. 
 

Il est important de ne pas se limiter à la recherche d’investisseurs ayant un profil adapté. 
 
Dans le cas du financement de grands projets, il s’agit d’un service complet, comprenant la recherche d’investisseurs ou de prêteurs de projet, l’élaboration d’une proposition attrayante, l’organisation d’une communication efficace, l’élaboration d’un modèle financier, etc. 
 
Trouver un fournisseur de capital en conseil en investissement n’est que la première étape vers le succès d’un projet. La deuxième étape dépend de la bonne préparation du projet et de l’équipe d’attraction d’investissements (présentation et communication). La tâche principale d’un consultant lors de l’organisation d’un tour d’investissement est de créer des mécanismes d’équilibrage pour protéger les intérêts des parties à long terme. 

Stratégie et algorithme pour attirer de gros investissements 

Il est évident qu’une stratégie d’attraction d’investissements bien organisée pour les grands projets d’investissement a un impact décisif sur le succès d’un projet donné. 
 
Une stratégie de collecte de fonds professionnelle devrait inclure les éléments suivants : 
 
• Déterminer le montant d’investissement requis. 
• Analyser et comparer les sources de financement alternatives. 
• Identifier le public cible du projet (investisseurs, prêteurs). 
• Élaborer une proposition d’investissement et l’envoyer aux investisseurs. 
• Élaborer un schéma efficace pour la sortie du projet (sortie des participants). 
• Organiser une présentation efficace du projet. 
• Communication entre les participants. 
• Structuration de la transaction. 
 
Un élément du service de collecte de fonds est ce que l’on appelle les relations avec les investisseurs (RI), qui comprennent l’organisation de mesures d’information et d’analyse visant à établir et à développer une communication bidirectionnelle avec les investisseurs, les analystes financiers, les créanciers, les partenaires et autres participants. 
 
Les relations avec les investisseurs comprennent les rapports d’entreprise, les bases de données d’investisseurs et de prêteurs, les contacts avec les médias économiques, les communiqués de presse et les résumés pour le public cible, les présentations sur les résultats financiers, les plans d’investissement, les programmes, etc. Le but de ces actions est de fournir aux participants énumérés les informations nécessaires pour prendre des décisions d’investissement éclairées. 
 
Ci-dessous, nous avons fourni un algorithme type pour interagir avec un investisseur potentiel. 

Recherche de profil d’investisseur 

Les entreprises qui fournissent des services de conseil en investissement aux grandes entreprises se spécialisent dans la collecte et l’organisation d’informations précieuses sur le profil d’investissement de partenaires potentiels. 
 
Ces informations peuvent être utilisées avec succès pour attirer des capitaux pour des projets spécifiques. 

L’essence de l’étude du profil d’un investisseur est de connaître sa stratégie d’investissement, son niveau de risque acceptable, le montant de financement possible, la participation souhaitée au capital du projet et ses préférences, les étapes d’investissement préférées, les secteurs, les régions et autres caractéristiques. 

Préparer une présentation de projet 

La préparation d’une présentation sur un projet d’investissement comprend : 
 
• Objectif et paramètres du projet. 
• Modalités et étapes de mise en œuvre du plan d’investissement. 
• Informations sur l’initiateur (groupe, qualifications, expérience). 
• Environnement du marché, de l’industrie et de la concurrence. 
• Technologie, description des produits et services. 
• Volume d’investissement et sources de financement. 
• Modèle financier et prévisions. 
• Plan d’investissement. 
 
La présentation du projet doit être complète, mais en même temps concise, claire et convaincante. 
 
Il est important de décrire les points forts du projet en peu de temps, de présenter un certain nombre de scénarios pour le développement des événements et de souligner les paramètres qui influencent son issue, en mettant l’accent sur le scénario de base et en analysant la période de remboursement. 
 
Un format pratique pour présenter des informations sur le projet, conçu pour attirer l’attention d’un investisseur potentiel en 3 à 5 minutes, ainsi qu’une structure de présentation bien structurée, garantissent d’excellents résultats aux étapes ultérieures de l’interaction. 

Structure de l’accord et sélection de l’investisseur 

Cet élément de la coopération avec les investisseurs potentiels est considéré comme le plus difficile et le plus long en conseil en investissement. 
 
La structure de l’accord comprend les éléments suivants : 
 
• Participants au projet. 
• Modalités de financement du projet. 
• Structure optimale du capital et méthodes de financement. 
• Conditions de financement : minimiser les risques pour les participants. 
 
L’approche classique du financement de grands projets commerciaux est axée sur la recherche de la combinaison optimale de capitaux propres et de dettes. Les avantages et les inconvénients de chacune de ces sources sont largement connus et ont été décrits dans nos articles. 

Instruments financiers hybrides 

Les projets modernes se caractérisent par des niveaux de risque accrus, ce qui a été prouvé à maintes reprises par des exemples d’impact négatif des facteurs de marché et politiques sur de nombreuses entreprises ( par exemple, les sanctions industrielles, largement utilisées ces dernières années dans le contexte de tensions géopolitiques accrues ). 
 
Afin de se protéger autant que possible, les participants aux projets utilisent des instruments financiers hybrides, qui contribuent à augmenter les profits et à protéger les investisseurs des conséquences de l’échec du projet. 
 
Les instruments financiers hybrides comprennent, mais ne se limitent pas à : 
 
• Obligations convertibles : titres de créance que le détenteur a le droit de convertir en une partie du projet après une certaine période. 
 
• Financement mezzanine : un instrument qui se situe entre les prêts bancaires et le capital-investissement. Il s’agit d’une combinaison de plusieurs instruments avec différents niveaux de risque et de rentabilité. 
 
• Warrants : options permettant l’achat d’un certain nombre d’actions d’une société (cible d’investissement) à un prix prédéterminé. 
 
Le mécanisme de défense de chaque instrument hybride répertorié est unique et applicable à certains types de projets et/ou à leurs conditions de mise en œuvre. 
 
Développer des meilleures pratiques pour protéger les participants aux projets d’une manière ou d’une autre est la responsabilité des sociétés de conseil en investissement. 
 
Ci-dessous, nous examinerons brièvement l’inconvénient des services de conseil axés sur la satisfaction des intérêts des investisseurs potentiels, qu’il s’agisse de particuliers, d’organisations et d’entreprises de différentes formes de propriété, qui envisagent d’investir dans des projets prometteurs dans le secteur immobilier. 

Services de conseil en investissement pour les investisseurs potentiels 

Au sens large, le conseil en investissement est un service professionnel qui consiste à sélectionner des instruments financiers et des cibles d’investissement adaptés aux clients dans divers domaines d’activité, du financement du secteur de l’économie réelle aux actifs financiers. 
 
Un conseiller en investissement sélectionne des actifs pour ses clients qui valent la peine d’être investis, en se basant sur une analyse de la situation financière et des objectifs du client. 
 
Tout d’abord, ce spécialiste fournit des recommandations détaillées pour informer l’investisseur et décrit le mécanisme de fonctionnement d’un produit d’investissement particulier, y compris la détermination du niveau de risque, de la période ou la détermination du taux de rendement attendu et du paiement initial. 
 
De plus, il fournit des services professionnels pour gérer les flux de trésorerie des projets d’investissement et fournit d’autres services aux grandes entreprises : 
 
• Gestion de projets d’investissement. 
• Préparation de mémoires d’investissement pour les partenaires. 
• Développement et évaluation professionnelle des projets d’investissement. 
• Analyse et suivi des projets d’investissement. 
• Élaboration de plans d’affaires détaillés pour les projets. 
• Gestion des risques financiers. 
• Soutien au projet de A à Z. 
• Mobilisation de capitaux, etc. 
 
Malgré les vastes capacités des prestataires de services de conseil en investissement, la décision d’investissement finale reste à la charge du client, et les services de conseil ne créent aucune obligation. 
 
Le conseil en investissement appartient à la catégorie des services de courtage. Les activités dans ce domaine sont strictement réglementées et limitées par la législation nationale d’un pays particulier, et dans différents pays, le conseil en investissement peut avoir ses propres caractéristiques spécifiques et ses propres limites. 
 
En particulier, la fourniture de tels services peut nécessiter une licence spéciale. Par conséquent, la fourniture de conseils et de recommandations à titre onéreux ou gratuit concernant les actions ou les obligations ou les parts de fonds d’investissement ne peut être effectuée que par des organisations (entreprises) agréées. 

Raisons d’utiliser les services de conseil en investissement 

Le travail d’un conseiller en investissement consiste à évaluer les risques et à investir les ressources dans des instruments qui peuvent générer le meilleur rendement. 
 
Ils sont engagés par des banques, des sociétés de courtage, des fonds d’investissement, de grandes multinationales, des PME et des investisseurs privés. 
 
Une étroite collaboration entre l’investisseur et le conseiller en investissement, y compris l’échange mutuel d’informations et d’idées, peut contribuer à analyser la situation financière et à indiquer la meilleure voie pour un investissement réussi. 
 
Nous souhaitons vous rappeler que l’investisseur prend la décision d’investissement finale en acceptant un certain risque et en s’appuyant sur les recommandations du spécialiste. Les services de conseil en investissement sont hautement personnalisés, de sorte que le portefeuille que l’investisseur construit avec l’aide du conseiller sera toujours unique. 

Les principales responsabilités d’un conseiller en investissement comprennent :
 
• Fournir des conseils aux clients privés sur divers instruments. 
• Gérer des portefeuilles d’investissement en utilisant des instruments financiers optimaux. 
• Conseiller les entreprises sur les fusions, les acquisitions et la restructuration du capital. 
 
Les conseillers en investissement effectuent principalement des tâches liées à la conclusion de contrats pour la fourniture de leurs services par l’intermédiaire d’intermédiaires tels qu’une société d’investissement ou pour garantir l’exécution de ces contrats. 
 
Les conseillers reçoivent également et transmettent les ordres d’achat ou de vente de titres ou de participation à des régimes de placement collectif pour le compte de leurs clients. 
 
Il existe de nombreux aspects très importants que les clients doivent prendre en compte lorsqu’ils se préparent à investir, et les investisseurs peuvent payer cher s’ils manquent une partie de ce puzzle. Pour cette raison, il est essentiel de consulter des experts, car ce domaine est très large et complexe. 
 
Les services de conseil en investissement peuvent être utilisés par les entreprises et les particuliers qui n’ont pas d’expérience ou de connaissances dans le domaine de l’investissement et qui disposent de fonds libres qu’ils souhaitent investir à un taux de rendement acceptable. 
 
Bien entendu, les services de conseil en investissement entraînent des coûts supplémentaires, mais compte tenu des avantages potentiels qui peuvent être obtenus ou de l’évitement de pertes importantes, il s’agit certainement d’un investissement valable. 
 
Lorsqu’ils recherchent une société de conseil en investissement, les experts recommandent de choisir une société jouissant d’une bonne réputation auprès des clients et d’une solide expérience dans un domaine particulier. 
 
Un bon conseiller en investissement peut gérer intelligemment le capital qui lui est confié par des clients qui ne connaissent pas le marché financier. En outre, le conseiller a certaines responsabilités en vertu de la législation locale en matière d’investissement. Si les conseils en investissement ne sont pas conformes aux normes, le conseiller peut être tenu responsable des pertes subies par l’investisseur à la suite de ses conseils inexacts. 

Comment choisir le bon conseiller en investissement ?

Vous pouvez commencer votre recherche auprès de l’autorité de délivrance de licences du pays correspondant. Toutefois, les experts recommandent de s’appuyer sur des canaux informels, en tenant compte de l’expérience d’autres entreprises ou d’investisseurs privés. 
 
Vous devriez également vérifier si le conseiller facture des frais uniques ou si le client doit payer mensuellement pour créer et maintenir constamment un portefeuille d’investissement. La pratique courante est de facturer une commission sur les bénéfices reçus sur la base des conseils du conseiller en investissement. 
 
Les opinions des clients actuels et anciens constituent une source précieuse d’informations sur les fournisseurs de services de conseil en investissement. 
 
Il est important de comprendre la capacité à fournir des services complets à l’investisseur. 
 
Tout d’abord, un bon conseiller en investissement doit analyser le profil du client, c’est-à-dire vérifier la tolérance au risque d’investissement du client, le délai d’investissement et les possibilités d’investissement. Sur la base de l’analyse, l’expert peut suggérer quel type d’investissement convient au client. 

Nos services de conseil en investissement

Le succès de l’activité d’investissement des entreprises dans un environnement commercial hautement concurrentiel exige des professionnels compétents et des technologies modernes. 
 
Le conseil en investissement est un type de conseil spécialisé dans de nombreux domaines de l’activité d’investissement qui a le potentiel d’accroître l’efficacité et la compétitivité des projets à forte intensité de capital. 
 
Les services de conseil en investissement comprennent, sans toutefois s’y limiter :
 
• Analyse des projets d’investissement. 
• Élaboration d’un plan d’affaires détaillé. 
• Modélisation financière et prévisions. 
• Fourniture de financements commerciaux à long terme avec des conditions flexibles. 
• Conseil et soutien aux projets à tous les stades. 
 
Si nécessaire, en collaboration avec des partenaires internationaux, nous effectuons la conception technique, la construction, l’approvisionnement et l’installation d’équipements selon des conditions contractuelles (clé en main). 
 
Par conséquent, notre équipe est prête à fournir à ses clients un cycle complet de services professionnels, des idées commerciales aux produits finis. 
 
Nous collaborons activement avec de grandes entreprises dans des dizaines de pays à travers le monde, notamment l’Espagne, la France, l’Allemagne, le Brésil, le Mexique, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et d’autres pays. 
 
Si vous êtes intéressé par des services complets de conseil en investissement pour les grandes entreprises, nationales et étrangères, veuillez nous contacter.