Увеличивающаяся конкуренция наряду с экономическими рисками повышают спрос на профессиональные услуги инвестиционного консультирования. 
 
Эти услуги становятся все более важными для проектов, инициированных как крупными частными компаниями, так и государственными учреждениями. 
 
Инвестиционное консультирование включает, но не ограничивается: 
 
• Комплексная разработка проекта и поддержка. 
• Глубокий анализ и оценка эффективности бизнес-проекта. 
• Привлечение капитала и консультирование по инструментам привлечения капитала. 
 
Каждая из этих услуг влияет на инвестиционную деятельность бизнеса, опираясь на использование специальных консалтинговых технологий, которые могут повысить успех проекта. 
 
Реализация крупных проектов, основанных на интуиции, больше не соответствует экономическим реалиям и не может удовлетворить растущие потребности предприятий в контексте глобализации и проникновения на мировой рынок. 
 
Поскольку бизнес-операции во многих секторах сегодня сталкиваются с растущей конкуренцией за капитал, привлечение капитала стало важным фактором в инвестиционном консультировании.   

​​​

Привлечение капитала как комплексная услуга включает: 
 
• Поиск потенциальных инвесторов и кредиторов. 
• Разработка качественных презентаций проектов. 
• Эффективное общение с крупными поставщиками капитала. 
• Моделирование и прогнозирование денежных потоков. 
• Финансовые гарантии и т.д. 
 
Сегодня главная задача инвестиционного консультанта – создание механизмов, обеспечивающих долгосрочное удовлетворение интересов участников проекта. 
 
Профессиональные услуги в данном контексте помогают компаниям предотвратить серьезные финансовые или репутационные потери, гарантируя полную структурированность инвестиционных сделок и правильное управление финансовыми потоками. 
 
Мы готовы предоставить вам передовые услуги инвестиционного консультирования для проектов в области машиностроения, добычи и переработки полезных ископаемых, традиционной и возобновляемой энергетики, нефти и газа, сельского хозяйства, недвижимости и других сфер. 

Услуги инвестиционного консультирования для средних и крупных предприятий 

Этот тип услуги можно рассматривать с двух сторон, в зависимости от типа клиента и его предпочтений. 
 
С точки зрения компаний реального сектора, инвестиционное консультирование направлено на поиск и привлечение финансирования для инвестиционных проектов. С точки зрения потенциального инвестора, эти услуги представляют собой поиск, формирование и профессиональное управление инвестиционным портфелем, наиболее подходящим профилю конкретного инвестора. 
 
В этом разделе мы рассмотрим инвестиционное консультирование с точки зрения крупного бизнеса, которому необходимо привлекать финансирование и управлять денежными потоками в рамках инвестиционных проектов. 

Определение 

Расширение и повышение сложности инвестиционных проектов, совершенствование технологий структурного и проектного финансирования требуют от менеджеров компаний более глубокого понимания потенциала и рисков инновационных форм финансирования, специфики взаимодействия с различными инвесторами, обеспечения коммерческих интересов участников проекта и т.д. В XXI веке даже крупные компании зачастую не в состоянии самостоятельно обеспечить высокое качество инвестиционных процессов. 
 
Эти компании, наряду с государственными учреждениями и другими заинтересованными сторонами, стимулируют спрос на консалтинг. 
 
В этом контексте услуги инвестиционного консультирования становятся ценным инструментом повышения конкурентоспособности и эффективности компаний за счет использования передовых методов, технологий инвестиционного проектирования, организации и управления инвестиционными операциями, управления денежными потоками и т.д. 
 
Инвестиционное консультирование можно определить как процесс предоставления профессиональных услуг/советов бизнесу по разработке, выбору и применению наилучшего варианта реализации проекта, привлечению капитала и достижению целевых финансовых показателей. 

Цели и область охвата консультационных услуг 

Элементы комплексных услуг инвестиционного консультирования иногда могут предоставляться клиентам как отдельные услуги. 
 
В глобальной реальности наиболее востребованными услугами являются: 
 
1. Предварительное инвестиционное исследование. 
2. Разработка и оценка инвестиционных предложений. 
3. Разработка и оценка бизнес-планов. 
4. Моделирование денежных потоков проекта. 
5. Анализ деловых возможностей, рисков и слабых сторон. 
6. Разработка финансовых моделей. 
7. Презентация проекта. 
 
Важную роль в этом контексте играют многие сопутствующие услуги, включая согласование инвестиционных проектов на местном уровне, получение разрешений, разработку технической документации и т.д. 
 
Целью привлечения внешних экспертов может быть получение объективной оценки ситуации, профессиональное решение конкретных проблем проекта, а также помощь бизнесу в критических ситуациях. Некоторые европейские финансисты выделяют так называемых «ресурсных консультантов» (экспертов, предлагающих, что нужно изменить в проекте) и «процессных консультантов» (экспертов, предлагающих, как изменить некоторые аспекты проекта и направляющих клиентов на решение проблем). 
 
Анализ структуры сервиса консалтинговых компаний, специализирующихся на крупном бизнесе, позволяет выделить наиболее важные направления работы бизнес-инвестиционных консультантов. 
 
В том числе: 
 
• Минимизация рисков для участников проекта, включая инвестиционное планирование, оценку, анализ и поддержку реализации. 
 
• Обеспечение эффективной коммуникации, включая четкий диалог между владельцами бизнеса и инвесторами, а также другими источниками капитала. 
 
• Технические услуги, включая технические доработки элементов проекта для достижения наилучших результатов для участников. 
 
Наша команда экспертов с более чем 20-летним опытом работы в сфере проектного финансирования всегда готова решить любые вопросы, возникающие в процессе инвестирования. 

Консультационные услуги по инвестициям 

В последние годы мировой спрос на консультационные услуги по инвестициям увеличился с ценой 
 
для оплаты-для малых и средних предприятий, крупных предприятий, банков и государственных учреждений. Хотя относительная доля МСП в структуре спроса увеличилась, крупные и дорогостоящие проекты, несомненно, реализуются с участием транснациональных компаний и правительств. 
 
Такие услуги, как поиск инвестиционных объектов, отвечающих определенным требованиям, проведение комплексной проверки (due diligence) и оценка эффективности проекта, а также юридическое сопровождение, становятся все более актуальными для инвесторов. Инициаторы проектов по реализации крупных проектов в основном заинтересованы в разработке финансовых моделей/бизнес-планов, подготовке проектной документации для инвесторов, поиске и привлечении источников финансирования, а также определении наиболее подходящих программ для использования ресурсов. 
 
Такие услуги в контексте крупных инвестиционных проектов довольно дорогостоящие, поскольку они требуют от консалтинговых компаний использования передовых методов, опыта, знаний и деловых связей. 

Классификация инвестиционных консультационных услуг 

Ведущие финансовые эксперты считают инвестиционное консультирование элементом стратегического бизнес-консультирования. 
 
Некоторые международные компании 
 
включают инвестиционное консультирование в список финансовых консультационных услуг, что является разумным. С другой стороны, некоторые консалтинговые компании выходят за рамки инвестиционного консультирования, занимаясь бизнес-планированием или финансовым моделированием. Инвестиционное консультирование связано с реализацией проектов в реальном секторе экономики (хотя это не исключает использование ценных бумаг для финансирования), в то время как брокерское обслуживание акций сосредоточено на финансовых инвестициях. 

Очевидно, что этот тип услуг нуждается в дополнительной систематизации и более четкой классификации, которой в настоящее время не хватает. 
 
Любой инвестиционный проект включает в себя ряд этапов жизненного цикла, в том числе пред инвестиционную стадию, инвестиционную стадию, стадию эксплуатации и заключительную стадию ликвидации. 

Это диктует последовательность следующих действий участников проекта: 
 
1. Формирование инвестиционного намерения и общей концепции проекта. 
2. Проведение детального и комплексного пред инвестиционного анализа. 
3. Строительство/покупка объекта и подготовка его к эксплуатации. 
4. Эксплуатация объекта с целью получения прибыли. 
5. Закрытие/ликвидация проекта. 
 
Характерные особенности каждого этапа проектного цикла определяют соответствующую структуру инвестиционных консультационных услуг для бизнеса. 
Это позволяет нам предложить следующую классификацию: 
 
• Разработка инвестиционного проекта (от планирования до подписания инвестиционного соглашения) и оказание клиентам помощи на всех этапах. 
 
• Оценка эффективности и комплексная проверка инвестиционного проекта. 
 
• Оптимизация источников и методов финансирования, привлечение капитала в контексте выбора оптимальных источников финансирования для конкретного проекта. 
 
• Консультирование клиентов по оптимальным инвестиционным инструментам, в том числе анализ активов для покупки/продажи (Due Diligence), оценка инвестиционной привлекательности компании, выявление приоритетных направлений инвестирования и многое другое. 
 
Ниже мы подробнее рассмотрим каждый вид инвестиционного консультирования, уделяя особое внимание привлечению капитала (привлечение капитала для проектов) как наиболее важному аспекту для бизнеса. 

Меморандум о разработке и инвестировании проекта 

В рамках привлечения капитала для финансирования крупных проектов консалтинговые компании могут разрабатывать бизнес-стратегии и планы, а также составлять инвестиционные меморандумы. 
 
Данная деятельность крайне важна в контексте интереса и осведомленности инвесторов. 
 
Инвестиционные консалтинговые фирмы предоставляют клиентам услуги по разработке проектной документации в соответствии со стандартами/рекомендациями ЮНИДО, Европейского банка реконструкции и развития или специализированного финансового учреждения страны пребывания. 

Консультационные услуги по разработке инвестиционных проектов включают: 
 
• Оценка конкретной области и объекта инвестирования. 
• Профессиональный финансовый и юридический анализ инвестиционного проекта. 
• Подготовка детальных аналитических отчетов, бизнес-планов и дорожных карт для клиентов. 
• Установление контрольных точек и промежуточных показателей для отслеживания проекта. 
• Презентация проекта потенциальным участникам. 
 
По запросу клиента может быть подготовлена информация об альтернативных направлениях и проектах, а также оценка выбранных компаний-исполнителей, ответственных за реализацию проекта. 
 
Консалтинговая поддержка проекта означает круглосуточную поддержку от профессиональных консультантов, которые помогают решать повседневные бизнес-задачи. 
 
Данный вид услуг помогает крупным предприятиям избежать дорогостоящих ошибок в процессе реализации проекта, а также помогает решать менее важные задачи, на которые у клиентов не всегда есть время и ресурсы. 

Консалтинговая поддержка проекта рекомендуется следующим клиентам: 
 
• Компаниям, которые сталкиваются с системными инвестиционными трудностями и не уверены в следующих шагах в проекте. 
 
• Компаниям, которые нуждаются в привлечении эффективной внешней инвестиционной группы для реализации проекта, включая управление денежными потоками. 
 
• Компаниям, которые нуждаются в привлечении дополнительного финансирования для крупных проектов, которые требуют значительных капиталовложений и не имеют соответствующего опыта. 
 
Ниже приведены документы, которые необходимо представить инвесторам для успешной реализации проекта. Компании, специализирующиеся на инвестиционном консультировании для крупных предприятий, могут оказывать поддержку в разработке и представлении этих документов. 
 
Таблица: Краткое описание пакета документов для представления крупного проекта. 

Наконец, стоит отметить инвестиционный меморандум, который создается для наиболее эффективного представления проекта потенциальным инвесторам. 
Качество этого документа во многом определяет шансы привлечения капитала. 
 
Инвестиционный меморандум-это информационный презентационный документ о бизнесе и проекте, созданный для привлечения капитала. Этот документ включает в себя структуру сделки с потенциальными инвесторами, подробный анализ компании и ее деятельности с учетом привлекающих инвестиций. Он включает в себя меры по обеспечению оптимального взаимодействия между инвестором, собственником и проектной группой после получения капитала. 

Анализ эффективности инвестиционного проекта 

Комплексный анализ эффективности инвестиционного проекта всегда является трудоемким процессом, включающим прогнозирование и моделирование денежных потоков, оценку рисков и разработку мер по их минимизации. Во многих случаях компании не имеют специализированных отделов с опытными специалистами для эффективного выполнения этой задачи. 
 
Профессиональная поддержка со стороны компаний, оказывающих инвестиционные консультационные услуги, помогает предприятиям решать такие важные задачи на высоком уровне. 
 
Профессиональная оценка бизнес-плана неразрывно связана с оценкой полноты, достоверности и актуальности информации, точности расчетов, обоснованности параметров, оценкой рисков, выявлением слабых мест проекта и их влияния на результаты, анализом ситуации с точки зрения эффективности и т. д. Эти и другие услуги приносят очевидные преимущества инициаторам проекта. 

Привлечение инвестиционных консультантов для оценки эффективности крупных проектов позволяет собственникам компаний экономить значительные средства, повысить шансы привлечения финансирования на приемлемых условиях и обеспечить рост бизнеса. 
 
Очевидно, что принятие решений интуитивно в таких случаях было бы самонадеянным и довольно рискованным. 

Due diligence и оценка рисков 

Для оценки рисков при покупке активов или участии в проекте организации и компании часто прибегают к помощи инвестиционных консультантов для проведения. 
 
Комплексная процедура комплексной проверки бизнес-процессов компании или инвестиционного проекта, оценки их юридической чистоты и коммерческой привлекательности в качестве объектов инвестирования для обоснования инвестиционных решений и минимизации инвестиционных рисков. 

Существует несколько причин для проведения:
 
• Подготовка к купле-продаже компании и/или акций компании. 
• Оценка инвестиционной привлекательности компании или проекта. 
• Подготовка к слиянию или поглощению. 
• Проверка потенциальных партнеров и т. д. 
 
Среди задач инвестиционные консультанты уделяют особое внимание определению текущей стоимости актива и его будущей стоимости в инвестировании для определения рентабельности проекта. 
 
Цель аудита может заключаться в минимизации информационной асимметрии между инвесторами и инициаторами проекта для более эффективного и безопасного инвестирования. 
 
С целью избежать или снизить следующие риски:
 
• Покупка компании по завышенной стоимости. 
• Заемщики не выполняют свои обязательства по возврату долга. 
• Потеря активов из-за участия в рискованном проекте. 
• Повреждение деловой репутации компании. 
• Признание сделки недействительной. 
• Судебные разбирательства и компенсации. 
• Конфликты в компании. 
 
В рамках инвестиционного консалтинга предполагается изучение всех аспектов бизнеса, включая маркетинг, финансы, технические и юридические. 
 
По результатам проведенных мероприятий все направления деятельности компании (проекта) объединяются в отчет, содержащий экспертные заключения о рентабельности и рисках проекта. 
 
Поскольку привлечение капитала для крупных инвестиционных проектов является наиболее важной и сложной частью инвестиционных консультационных услуг, мы выделим этот фактор в отдельном разделе для более подробного обсуждения ниже. 

Сбор средств: привлечение инвестиций для крупных предприятий

Сбор средств, или привлечение капитала для инвестиционных проектов, сегодня считается популярной инвестиционной консалтинговой услугой. 
 
Организация финансирования бизнес-проекта – это долгий, сложный и дорогой процесс, но он не гарантирует 100% успеха для каждого предложенного проекта. 
 
Сбор средств в бизнес-консалтинге подразумевает набор последовательных действий по поиску и привлечению инвесторов. Поэтому некоторые консалтинговые фирмы определяют эту услугу как инвестиционное финансирование. 
 
Хороший инвестиционный консультант комплексно обосновывает использование разных инструментов и методов финансирования и строит оптимальный финансовый план. 

На это влияют следующие факторы:
 
• Условия реализации инвестиционного проекта. 
• Тип проекта и текущие технические параметры отрасли. 
• Конкретный этап жизненного цикла проекта. 
• Налоговая система в стране происхождения. 
• Структура активов компании. 
• Фондовый рынок и др. 
 
Во всех случаях целью этой деятельности в рамках инвестиционного консалтинга является привлечение капитала на выгодных для клиента условиях через долгосрочные кредиты, эмиссию акций, лизинговые инструменты и др. Эти задачи, как правило, решаются с использованием инструментов проектного финансирования. 
 

Финансирование инвестиционного проекта должно дать следующие результаты:
 
• Привлечение достаточного капитала для всего проекта и для каждого этапа инвестиционного цикла в соответствии с графиком реализации. 
 
• Минимизация рисков и затрат для участников проекта, каждая из сторон стремится максимизировать выгоду и имеет определенные требования к результату. 
 
Наибольшая тревога в привлечении инвесторов возникает на этапе запуска компании (проекта) или на этапе быстрого роста компании. Консалтинговые фирмы располагают обширной базой данных потенциальных инвесторов, понимают их профили и стратегии. Потенциальные инвесторы также используют эти контакты. 

Типы инвесторов и стратегии привлечения средств

Цель инвестора всегда формируется через разработку четкой инвестиционной стратегии или инвестиционного плана, который в долгосрочной перспективе приведет к достижению целей. Инвесторы достигают этих целей, покупая различные активы в течение определенного периода времени. 

Инвестиционный процесс состоит из следующих этапов:
 
1. Поиск и покупка прибыльного актива. 
2. Получение дохода в течение владения активом. 
3. Поиск нового покупателя актива. 
4. Продажа актива. 
 
Доход в течение инвестиционного периода включает регулярный доход в течение владения активом и конечный доход в результате изменения рыночной стоимости актива:  

• Пассивная инвестиционная стратегия : действия инвестора заканчиваются покупкой актива, после чего он получает дивиденды или прибыль (так называемая стратегия «купи и держи»). 
 
• Активная инвестиционная стратегия : инвестор заинтересован в росте дохода и капитализации актива (рост стоимости в течение времени). В этом случае инвестор стремится получить дополнительный доход от роста стоимости своего актива, отслеживает изменения стоимости и готов продать в любой момент. 
 
Разные типы инвесторов имеют разные мотивации и цели при участии в проектах, их привлекают на разных этапах жизненного цикла проекта. 
 
Поэтому в зависимости от типа проекта и его этапа жизненного цикла будут различаться цели инвестиционных раундов. 

Важно учитывать эти этапы при построении стратегий привлечения средств для крупных предприятий, так как эти стратегии должны полностью соответствовать пониманию инвестором своих финансовых выгод на каждом этапе и его продолжительности. 

Таблица: Типы инвесторов в крупных бизнес-проектах и их характеристики. 
 

Важно не ограничиваться поиском инвесторов с подходящим профилем. 
 
В случае финансирования крупных проектов речь идет о комплексном сервисе, включающем в себя поиск инвесторов или кредиторов проекта, разработку привлекательного предложения, организацию эффективной коммуникации, разработку финансовой модели и т.д. 
 
Поиск поставщика капитала в инвестиционном консультировании-это лишь первый шаг к успеху проекта. Второй шаг зависит от правильной подготовки проекта и команды привлечения инвестиций (презентации и коммуникации). Основная задача консультанта при организации инвестиционного раунда-создать балансирующие механизмы для защиты интересов сторон в долгосрочной перспективе. 

Стратегия и алгоритм привлечения крупных инвестиций 

Очевидно, что хорошо организованная стратегия привлечения инвестиций для крупных инвестиционных проектов оказывает решающее влияние на успех данного проекта. 
 
Профессиональная стратегия привлечения средств должна включать в себя следующее: 
 
• Определение требуемого объема инвестиций. 
• Анализ и сравнение альтернативных источников финансирования. 
• Определение целевой аудитории проекта (инвесторы, кредиторы). 
• Разработка инвестиционного предложения и его отправка инвесторам. 
• Разработка эффективной схемы выхода из проекта (выхода участников). 
• Организация эффективной презентации проекта. 
• Коммуникация между участниками. 
• Структурирование сделки. 
 
Одним из компонентов услуги по привлечению средств является так называемые Инвесторские отношения (IR), которые включают в себя организацию информационно-аналитических мероприятий, направленных на установление и развитие двусторонней связи с инвесторами, финансовыми аналитиками, кредиторами, партнерами и другими участниками. 
 
Инвесторские отношения включают в себя отчеты компании, базы данных инвесторов и кредиторов, контакты с деловыми СМИ, пресс-релизы и резюме для целевой аудитории, презентации финансовых результатов, инвестиционных планов, программ и т.д. Цель данных действий-обеспечить перечисленных участников необходимой информацией для принятия взвешенных инвестиционных решений. 
 
Ниже мы привели типичный алгоритм взаимодействия с потенциальным инвестором. 

Исследование профиля инвестора 

Компании, предоставляющие услуги по инвестиционному консультированию крупному бизнесу, специализируются на сборе и систематизации ценной информации об инвестиционном профиле потенциальных партнеров. 
 
Данная информация может быть успешно использована для привлечения капитала для конкретных проектов. 

Суть изучения профиля инвестора-это выяснение инвестиционной стратегии, приемлемого уровня риска, возможного объема финансирования, желаемого размера доли участия в проекте, предпочтений, предпочтительных этапов инвестирования, отраслей, регионов и других характеристик. 

Подготовка презентации проекта 

Подготовка презентации инвестиционного проекта включает в себя: 
 
• Цель и параметры проекта. 
• Сроки и этапы реализации инвестиционного плана. 
• Информация об инициаторе (группа, квалификация, опыт). 
• Рынок, отрасль и конкурентная среда. 
• Технология, описание продукции и услуг. 
• Объем инвестиций и источники финансирования. 
• Финансовая модель и прогноз. 
• Инвестиционный план. 
 
Презентация проекта должна быть комплексной, но в то же время лаконичной, ясной и убедительной. 
 
Важно в короткие сроки описать сильные стороны проекта, набросать ряд сценариев развития событий, указать параметры, влияющие на его исход, подчеркнув базовый сценарий и проанализировав период окупаемости. 
 
Удобный формат представления информации о проекте, рассчитанный на привлечение внимания потенциального инвестора за 3-5 минут, наряду с хорошо структурированной структурой презентации, гарантирует отличные результаты на последующих этапах взаимодействия. 

Структура соглашения и выбор инвестора 

Этот элемент сотрудничества с потенциальными инвесторами считается самым сложным и трудоемким в инвестиционном консультировании. 
 
Структура соглашения включает в себя следующее: 
 
• Участники проекта. 
• Условия финансирования проекта. 
• Оптимальная структура капитала и методы финансирования. 
• Условия финансирования: минимизация рисков для участников. 
 
Классический подход к финансированию крупных бизнес-проектов направлен на поиск наиболее подходящего сочетания собственных и заемных средств. Преимущества и недостатки каждого из этих источников широко известны и описаны в наших статьях. 

Гибридные финансовые инструменты 

Современные проекты характеризуются повышенным уровнем риска, что неоднократно было доказано на примерах негативного влияния рыночных и политических факторов на многие компании ( например, отраслевые санкции, широко применяемые в последние годы в контексте усиления геополитической напряженности ). 
 
Стремясь максимально обезопасить себя, участники проекта используют гибридные финансовые инструменты, которые помогают увеличить прибыль и защитить инвесторов от последствий провала проекта. 
 
Гибридные финансовые инструменты включают, но не ограничиваются: 
 
• Конвертируемые облигации : долговые ценные бумаги, которые держатель имеет право конвертировать в часть проекта после определенного периода времени. 
 
• Мезонинное финансирование : инструмент, который является промежуточным между банковскими кредитами и частным капиталом. Это комбинация ряда инструментов с различными уровнями риска и прибыльности. 
 
• Варранты : опционы, которые дают право на покупку определенного количества акций компании (инвестиционный объект) по заранее установленной цене. 
 
Механизм защиты каждого из перечисленных гибридных инструментов уникален и применим к определенным типам проектов и/или условиям их реализации. 
 
Разработка лучших практик по защите участников проекта в той или иной форме является задачей инвестиционных консалтинговых фирм. 
 
Ниже мы кратко рассмотрим обратную сторону консалтинговых услуг, направленных на удовлетворение интересов потенциальных инвесторов, будь то частные лица, организации и компании различных форм собственности, планирующие инвестировать в перспективные проекты в секторе недвижимости. 

Инвестиционные консалтинговые услуги для потенциальных инвесторов 

В широком смысле инвестиционный консалтинг-это профессиональная услуга, которая включает в себя подбор подходящих финансовых инструментов и инвестиционных объектов для клиентов в различных сферах деятельности, от финансирования сектора реальной экономики до финансовых активов. 
 
Инвестиционный консультант подбирает для своих клиентов активы, в которые стоит вкладывать, основываясь на анализе финансового положения и целей клиента. 
 
Прежде всего, этот специалист дает подробные рекомендации для информирования инвестора и описывает механизм работы того или иного инвестиционного продукта, в том числе определение уровня риска, временные рамки или определение ожидаемой ставки доходности и первоначального платежа. 
 
Кроме того, он оказывает профессиональные услуги по управлению денежным потоком инвестиционных проектов и предоставляет другие услуги для крупных предприятий: 
 
• Управление инвестиционным проектом. 
• Подготовка инвестиционных меморандумов для партнеров. 
• Разработка и профессиональная оценка инвестиционных проектов. 
• Анализ и мониторинг инвестиционных проектов. 
• Разработка подробных бизнес-планов проектов. 
• Управление финансовыми рисками. 
• Поддержка проекта от А до Я. 
• Мобилизация капитала и т.д. 
 
Несмотря на широкие возможности поставщиков инвестиционных консалтинговых услуг, окончательное инвестиционное решение остается за клиентом, а консалтинговые услуги не создают никаких обязательств. 
 
Инвестиционный консалтинг относится к категории брокерских услуг. Деятельность в этой сфере строго регулируется и ограничена национальным законодательством конкретной страны, а в разных странах инвестиционный консалтинг может иметь свои особенности и ограничения. 
 
В частности, предоставление таких услуг может потребовать специальной лицензии. Поэтому предоставление любых консультаций и рекомендаций за плату или бесплатно, связанных с акциями или облигациями, или инвестиционными фондами может осуществляться только лицензированными организациями (компаниями). 

Причины использования инвестиционных консалтинговых услуг 

Работа инвестиционного консультанта заключается в оценке риска и вложении ресурсов в инструменты, которые могут принести максимальную прибыль. 
 
Их нанимают банки, брокерские компании, инвестиционные фонды, крупные транснациональные корпорации, средний и малый бизнес, а также частные инвесторы. 
 
Тесное сотрудничество между инвестором и инвестиционным консультантом, включая взаимный обмен информацией и идеями, может помочь проанализировать финансовое положение и указать наилучший путь для успешного инвестирования. 
 
Напоминаем, что окончательное инвестиционное решение принимает инвестор, соглашаясь на определенный риск и основываясь на рекомендациях специалиста. Инвестиционные консалтинговые услуги являются высоко персонализированными, поэтому портфель, который инвестор формирует при поддержке консультанта, всегда будет уникальным. 

Основные обязанности инвестиционного консультанта включают в себя: 
 
• Предоставление консультаций частным клиентам по различным инструментам. 
• Управление инвестиционными портфелями с использованием оптимальных финансовых инструментов. 
• Консультирование компаний по вопросам слияний, поглощений и реструктуризации капитала. 
 
Инвестиционные консультанты в первую очередь выполняют задачи, связанные с заключением соглашений об оказании своих услуг через посредников, таких как инвестиционная компания, или для обеспечения исполнения этих соглашений. 
 
Консультанты также принимают и передают заказы на покупку или продажу ценных бумаг или участие в коллективных инвестиционных схемах от имени своих клиентов. 
 
Существует множество очень важных аспектов, которые клиентам необходимо учитывать при подготовке к инвестированию, и инвесторы могут дорого заплатить, если они упустят какую-либо часть этой головоломки. По этой причине крайне важно консультироваться со специалистами, поскольку эта область очень широка и сложна. 
 
Инвестиционные консультационные услуги могут использоваться компаниями и частными лицами, которые не имеют опыта или знаний в области инвестирования и имеют свободные средства, которые они хотят инвестировать с приемлемой нормой прибыли. 
 
Конечно, инвестиционные консультационные услуги связаны с дополнительными затратами, но с учетом потенциальных выгод, которые можно получить, или предотвращения больших убытков, это определенно стоящее вложение. 
 
При поиске инвестиционной консультационной компании эксперты рекомендуют выбирать компанию с хорошей репутацией среди клиентов и солидным опытом в определенной области. 
 
Хороший инвестиционный консультант может разумно управлять капиталом, доверенным ему клиентами, которые не знакомы с финансовым рынком. Кроме того, консультант несет определенные обязанности в соответствии с местным инвестиционным законодательством. Если инвестиционная консультация не соответствует стандартам, консультант может быть привлечен к ответственности за убытки, понесенные инвестором в результате его неточной консультации. 

Как выбрать правильного инвестиционного консультанта? 

Вы можете начать свой поиск с лицензионного органа соответствующей страны. Однако эксперты рекомендуют полагаться на неформальные каналы, учитывая опыт других компаний или частных инвесторов. 
 
Вы также должны проверить, взимает ли консультант разовый платеж или клиент должен платить ежемесячно, чтобы создавать и постоянно поддерживать инвестиционный портфель. Распространенной практикой является взимание комиссии с полученной прибыли, основанной на консультации инвестиционного консультанта. 
 
Мнения нынешних и бывших клиентов являются ценным источником информации о поставщиках инвестиционных консультационных услуг. 
 
Важно понимать возможность предоставления инвестору комплексных услуг. 
 
Прежде всего, хороший инвестиционный консультант должен проанализировать профиль клиента, то есть проверить склонность клиента к инвестиционному риску, сроки инвестирования и инвестиционные возможности. На основе анализа эксперт может предложить, какой тип инвестирования подходит клиенту. 

Наши инвестиционные консультационные услуги 

Успешная инвестиционная деятельность компаний в условиях жесткой конкурентной среды требует компетентных специалистов и современных технологий. 
 
Инвестиционное консультирование-это специализированный вид консалтинга во многих областях инвестиционной деятельности, который имеет потенциал для повышения эффективности и конкурентоспособности капиталоемких проектов. 
 
Инвестиционные консультационные услуги включают в себя, помимо прочего: 
 
• Анализ инвестиционных проектов. 
• Разработка детального бизнес-плана. 
• Финансовое моделирование и прогнозирование. 
• Предоставление долгосрочного бизнес-финансирования на гибких условиях. 
• Консультирование по проекту и поддержка на всех этапах. 
 
При необходимости, совместно с международными партнерами, мы осуществляем инжиниринг, строительство, закупки и монтаж оборудования на контрактных условиях (под ключ). 
 
Таким образом, наша команда готова предоставить своим клиентам полный цикл профессиональных услуг, от бизнес-идей до готовых продуктов. 
 
Мы активно сотрудничаем с крупными компаниями в десятках стран мира, в том числе в Испании, Франции, Германии, Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии, Южной Африке и других странах. 
 
Если вы заинтересованы в комплексных инвестиционных консультационных услугах для крупных предприятий, как отечественных, так и иностранных, свяжитесь с нами.