La creciente competencia junto con los riesgos económicos están impulsando la demanda de servicios profesionales de consultoría de inversiones. 
 
Estos servicios se están volviendo cada vez más importantes para los proyectos iniciados tanto por grandes empresas privadas como por agencias gubernamentales. 
 
La consultoría de inversiones incluye, pero no se limita a:  
 
• Desarrollo integral del proyecto y apoyo. 
• Análisis profundo y evaluación de la efectividad de un proyecto empresarial. 
• Captación de capital y asesoramiento sobre herramientas de captación de capital. 
 
Cada uno de estos servicios afecta las actividades de inversión de una empresa, confiando en el uso de tecnologías de consultoría especiales que pueden aumentar el éxito del proyecto. 
 
Implementar proyectos importantes basados ​​en la intuición ya no está en línea con las realidades económicas y no puede satisfacer las crecientes necesidades de las empresas en el contexto de la globalización y la penetración en el mercado mundial. 
 
A medida que las operaciones comerciales en muchos sectores hoy en día enfrentan una creciente competencia por el capital, la captación de capital se ha convertido en un factor importante en la consultoría de inversiones.   

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La captación de capital como servicio integral incluye:  
 
• Encontrar inversores y prestamistas potenciales. 
• Desarrollar presentaciones de proyectos de alta calidad. 
• Comunicación eficaz con los principales proveedores de capital. 
• Modelado y pronóstico de flujos de caja. 
• Garantías financieras, etc. 
 
Hoy en día, la principal tarea de un asesor de inversiones es crear mecanismos para garantizar que los intereses de los participantes del proyecto se cumplan a largo plazo. 
 
Los servicios profesionales en este contexto ayudan a las empresas a prevenir graves pérdidas financieras o de reputación al garantizar que las operaciones de inversión estén completamente estructuradas y que los flujos financieros se gestionen adecuadamente. 
 
Estamos listos para brindarle servicios avanzados de consultoría de inversiones para proyectos en los campos de la ingeniería mecánica, la minería y el procesamiento de minerales, la energía convencional y renovable, el petróleo y el gas, la agricultura, los bienes raíces y otras áreas. 

Servicios de consultoría de inversiones para empresas medianas y grandes 

Este tipo de servicio se puede ver desde dos lados, dependiendo del tipo de cliente y sus preferencias. 
 
Desde el punto de vista de las empresas del sector real, la consultoría de inversiones se centra en encontrar y atraer financiación para proyectos de inversión. Desde el punto de vista de un posible inversor, estos servicios representan la búsqueda, formación y gestión profesional de una cartera de inversiones que se adapte mejor al perfil de un inversor particular. 
 
En esta sección, analizamos la consultoría de inversiones desde la perspectiva de una gran empresa que necesita atraer financiación y gestionar el flujo de caja en el marco de los proyectos de inversión. 

Definición 

La expansión y la creciente complejidad de los proyectos de inversión, la mejora de las tecnologías de financiación estructural y de proyectos requieren que los gerentes de las empresas tengan una mejor comprensión del potencial y los riesgos de las formas de financiación innovadoras, los detalles específicos de la interacción con diferentes inversores, garantizando los intereses comerciales de los participantes del proyecto, etc. En el siglo XXI, incluso las grandes empresas a menudo no pueden garantizar de forma independiente la alta calidad de los procesos de inversión. 
 
Estas empresas, junto con las agencias gubernamentales y otras partes interesadas, están impulsando la demanda de consultoría. 
 
En este contexto, los servicios de consultoría de inversiones se están convirtiendo en una herramienta valiosa para aumentar la competitividad y la eficiencia de las empresas mediante el uso de métodos avanzados, tecnologías de diseño de inversiones, organización y gestión de operaciones de inversión, gestión de flujo de caja, etc. 
 
La consultoría de inversiones se puede definir como el proceso de brindar servicios/asesoramiento profesional a una empresa sobre el desarrollo, la selección y la aplicación de la mejor opción para un proyecto, la captación de capital y el logro de los indicadores financieros objetivo. 

Objetivos y alcance de los servicios de asesoramiento 

Los elementos de los servicios integrales de asesoramiento de inversiones a veces se pueden brindar a los clientes como servicios separados. 
 
En la realidad global, los servicios más demandados son: 
 
1. Investigación previa a la inversión. 
2. Desarrollo y evaluación de propuestas de inversión. 
3. Desarrollo y evaluación de planes de negocio. 
4. Modelado de flujo de caja del proyecto. 
5. Análisis de oportunidades comerciales, riesgos y debilidades. 
6. Desarrollo de modelos financieros. 
7. Presentación del proyecto. 
 
Un papel importante en este contexto lo juegan muchos servicios relacionados, incluida la aprobación de proyectos de inversión a nivel del gobierno local, la obtención de permisos, el desarrollo de documentación técnica, etc. 
 
El objetivo de contratar expertos externos puede ser obtener una evaluación objetiva de la situación, abordar profesionalmente problemas específicos del proyecto, así como ayudar a las empresas en situaciones críticas. Algunos financiadores europeos identifican a los llamados "consultores de recursos" (expertos que sugieren qué necesita cambiarse en un proyecto) y "consultores de procesos" (expertos que sugieren cómo cambiar algunos aspectos del proyecto y guían a los clientes para resolver problemas). 
 
El análisis de la estructura de servicio de las empresas de consultoría especializadas en grandes empresas nos permite destacar las áreas de trabajo más importantes de los consultores de inversión empresarial. 
 
Incluyendo:  
 
• Minimizar los riesgos para los participantes del proyecto, incluida la planificación, evaluación, análisis y apoyo a la implementación de la inversión. 
 
• Garantizar una comunicación eficaz, incluido un diálogo claro entre los propietarios de las empresas y los inversores, así como otras fuentes de capital. 
 
• Servicios técnicos, incluidas mejoras técnicas a los componentes del proyecto para lograr los mejores resultados para los participantes. 
 
Nuestro equipo de expertos con más de 20 años de experiencia en el campo de la financiación de proyectos está siempre listo para abordar cualquier problema que surja durante el proceso de inversión. 

Necesidades de asesoramiento de inversiones 

En los últimos años, la demanda mundial de servicios de asesoramiento de inversiones ha aumentado con el precio 
 
a pagar es para pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, bancos y organismos gubernamentales. Si bien la proporción relativa de las PYME en la estructura de la demanda ha aumentado, sin duda se están implementando proyectos grandes y costosos con la participación de empresas multinacionales y gobiernos. 
 
Servicios como la búsqueda de objetos de inversión que cumplan con ciertos requisitos, la diligencia debida y la evaluación integral de la eficacia del proyecto, así como el apoyo legal, se están volviendo cada vez más relevantes para los inversores. Los iniciadores de proyectos de grandes proyectos están principalmente interesados en desarrollar modelos financieros/planes de negocios, preparar la documentación del proyecto para los inversores, encontrar y atraer fuentes de financiación e identificar los programas más apropiados para utilizar los recursos. 
 
Dichos servicios en el contexto de grandes proyectos de inversión son bastante caros, ya que requieren que las empresas de consultoría utilicen técnicas avanzadas, experiencia, conocimientos y relaciones comerciales. 

Clasificación de los servicios de asesoramiento de inversiones 

Los principales expertos financieros consideran la consultoría de inversiones como un elemento de la consultoría estratégica de negocios. 
 
Algunas empresas internacionales 
 
incluyen el asesoramiento en inversiones en la lista de servicios de asesoramiento financiero, lo cual es razonable. Por otro lado, algunas empresas de consultoría están llevando las actividades de planificación empresarial o modelado financiero más allá de los servicios de asesoramiento en inversiones. El asesoramiento en inversiones está asociado con la implementación de proyectos en el sector real de la economía (aunque esto no excluye el uso de valores para la financiación), mientras que el corretaje de valores se centra en las inversiones financieras. 

Claramente, este tipo de servicio necesita una sistematización adicional y una clasificación más clara, que actualmente falta. 
 
Cualquier proyecto de inversión incluye una serie de etapas del ciclo de vida, incluida la etapa previa a la inversión, la etapa de inversión, la etapa de operación y la etapa final de liquidación. 

Esto dicta la secuencia de las siguientes acciones de los participantes del proyecto: 
 
1. Formación de la intención de inversión y el concepto general del proyecto. 
2. Realizar un análisis previo a la inversión detallado y completo. 
3. Construir/comprar una instalación y prepararla para la operación. 
4. Operar la instalación con el propósito de obtener ganancias. 
5. Cerrar/liquidar el proyecto. 
 
Las características de cada etapa del ciclo del proyecto determinan la estructura adecuada de los servicios de consultoría de inversiones para las empresas. 
Esto nos permite proponer la siguiente clasificación: 
 
• Desarrollo de proyectos de inversión (desde la planificación hasta la firma de un acuerdo de inversión) y asistencia a los clientes en todas las etapas. 
 
• Evaluar la eficacia y verificar exhaustivamente el proyecto de inversión. 
 
• Optimizar las fuentes y los métodos de financiación, recaudar capital en el contexto de la selección de las mejores fuentes de financiación para un proyecto específico. 
 
• Asesorar a los clientes sobre las herramientas de inversión óptimas, incluido el análisis de activos para comprar/vender (diligencia debida), evaluar el atractivo de inversión de la empresa, identificar las áreas de inversión prioritarias y más. 
 
A continuación, analizaremos más a fondo cada tipo de servicio de consultoría de inversiones, centrándonos en la recaudación de capital (recaudación de capital para proyectos) como el aspecto más importante para una empresa. 

Memorándum de desarrollo e inversión del proyecto 

Como parte de la recaudación de capital para financiar grandes proyectos, las empresas de consultoría pueden desarrollar estrategias y planes comerciales, así como redactar memorandos de inversión. 
 
Esta actividad es extremadamente importante en el contexto del interés y la conciencia de los inversores. 
 
Las empresas de consultoría de inversiones brindan a los clientes servicios para desarrollar documentos de proyectos de acuerdo con los estándares/recomendaciones de la ONUDI, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo o la institución financiera especializada del país anfitrión. 

Los servicios de consultoría de desarrollo de proyectos de inversión incluyen: 
 
• Evaluar el área específica y el objeto de la inversión. 
• Análisis financiero y legal profesional del proyecto de inversión. 
• Preparar informes analíticos detallados, planes de negocios y hojas de ruta para los clientes. 
• Establecer puntos de control e indicadores intermedios para hacer un seguimiento del proyecto. 
• Presentar el proyecto a posibles participantes. 
 
A petición del cliente, se puede preparar información sobre direcciones y proyectos alternativos, así como una evaluación de las empresas ejecutoras seleccionadas responsables de la ejecución del proyecto. 
 
El apoyo de consultoría para un proyecto significa apoyo en tiempo real de asesores profesionales que ayudan a resolver problemas comerciales cotidianos. 
 
Este tipo de servicio ayuda a las grandes empresas a evitar errores costosos en el proceso de implementación del proyecto, así como a ayudar a resolver tareas menos importantes a las que los clientes no siempre pueden asignar tiempo y recursos. 

Se recomienda la consultoría de apoyo al proyecto para los siguientes clientes: 
 
• Empresas que enfrentan dificultades de inversión sistémicas y no tienen claro los próximos pasos en el proyecto. 
 
• Empresas que necesitan atraer un grupo de inversión externo efectivo para implementar el proyecto, incluida la gestión del flujo de caja. 
 
• Empresas que necesitan atraer fondos adicionales para grandes proyectos que requieren un capital importante y no tienen experiencia relevante. 
 
Estos son los documentos que deben presentarse a los inversores para implementar con éxito el proyecto. Las empresas especializadas en consultoría de inversiones para grandes empresas pueden brindar apoyo en el desarrollo y la presentación de estos documentos. 
 
Tabla: Descripción resumida del paquete de documentos para presentar un gran proyecto. 

Finalmente, cabe destacar el memorando de inversión, que se está construyendo para presentar el proyecto de la manera más efectiva a los posibles inversores. 
La calidad de este documento determina en gran medida las posibilidades de atraer capital. 
 
Un memorando de inversión es un documento de presentación informativo sobre un negocio y un proyecto, construido para atraer capital. Este documento incluye la estructura del trato con los posibles inversores, un análisis detallado de la empresa y las operaciones de la empresa, teniendo en cuenta las inversiones que atraen. Incluye medidas para garantizar una interacción óptima entre el inversor, el propietario y la gestión del proyecto después de recibir capital. 

Análisis de la efectividad de un proyecto de inversión 

Un análisis exhaustivo de la efectividad de un proyecto de inversión es siempre un proceso laborioso que incluye la previsión y el modelado de los flujos de caja, la evaluación de los riesgos y el desarrollo de medidas para mitigar los riesgos. En muchos casos, las empresas no tienen departamentos dedicados con profesionales experimentados para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva. 
 
El apoyo profesional de empresas que brindan servicios de consultoría de inversión ayuda a las empresas a resolver tareas tan importantes a un alto nivel. 
 
La evaluación profesional de un plan de negocios está inextricablemente ligada a la evaluación de la integridad, confiabilidad y relevancia de la información, la precisión de los cálculos, la validez de los parámetros, la evaluación de riesgos, la identificación de las debilidades del proyecto y su impacto en los resultados, el análisis de la situación de efectividad, etc. Estos y otros servicios aportan beneficios evidentes a los iniciadores del proyecto. 

Contratar consultores de inversión para evaluar la efectividad de grandes proyectos permite a los propietarios de las empresas ahorrar mucho dinero, aumentar las posibilidades de atraer financiación en condiciones satisfactorias y asegurar el crecimiento del negocio. 
 
Obviamente, tomar decisiones intuitivamente en estos casos sería presuntuoso y bastante arriesgado. 

Diligencia debida y evaluación de riesgos 

Para evaluar los riesgos al comprar activos o participar en un proyecto, las organizaciones y empresas a menudo recurren a consultores de inversión para llevar a cabo. 
 
Un procedimiento complejo para verificar exhaustivamente los procesos comerciales de una empresa o un proyecto de inversión, evaluar su pureza legal y atractivo comercial como objetos de inversión para fundamentar las decisiones de inversión y mitigar los riesgos de inversión. 

Hay varias razones para proceder:
 
• Preparación para la compraventa de una empresa y/o acciones de la empresa. 
• Evaluar el atractivo de inversión de una empresa o proyecto. 
• Preparación para un acuerdo de fusión o adquisición. 
• Verificar posibles socios, etc. 
 
Entre las tareas, los consultores de inversión prestan especial atención a la determinación del valor actual de un activo y su valor futuro en la inversión para determinar la rentabilidad del proyecto. 
 
El propósito de la auditoría puede ser minimizar la asimetría de información entre los inversores y los iniciadores del proyecto para una inversión más eficiente y segura. 
 
Con el objetivo de evitar o reducir los siguientes riesgos:
 
• Comprar una empresa a un costo inflado. 
• Los prestatarios no cumplen con sus obligaciones de pago de la deuda. 
• Pérdida de activos debido a la participación en un proyecto riesgoso. 
• Daño a la reputación comercial de la empresa. 
• Reconocimiento de la transacción como inválida. 
• Litigios e indemnizaciones. 
• Conflictos de la empresa. 
 
En el marco de la consultoría de inversión, incluye el estudio de todos los aspectos del negocio, incluyendo marketing, finanzas, tecnología y legal. 
 
Con base en los resultados de las medidas tomadas, todas las áreas de las operaciones de la empresa (proyecto) se combinan en un informe que contiene opiniones de expertos sobre la rentabilidad y los riesgos del proyecto. 
 
Dado que la recaudación de capital para grandes proyectos de inversión es la parte más importante y compleja de los servicios de consultoría de inversión, destacaremos este factor en una sección separada para una discusión más detallada a continuación. 

Recaudación de fondos: atraer inversión para grandes empresas

La recaudación de fondos, o la obtención de capital para proyectos de inversión, se considera un servicio popular de consultoría de inversión en la actualidad. 
 
Arreglar las finanzas para un proyecto empresarial es un proceso largo, complejo y costoso, pero no garantiza el 100% de éxito para cada proyecto propuesto. 
 
La recaudación de fondos en la consultoría empresarial significa un conjunto de actividades consistentes para buscar y atraer inversores. Por lo tanto, algunas empresas de consultoría definen este servicio como financiación de inversiones. 
 
Un buen asesor de inversiones justificará exhaustivamente el uso de diferentes herramientas y métodos de financiación y elaborará un plan financiero óptimo. 

Esto está influenciado por los siguientes factores:
 
• Condiciones de implementación del proyecto de inversión. 
• Tipo de proyecto y parámetros técnicos actuales de la industria. 
• La etapa específica del ciclo del proyecto. 
• El sistema fiscal en el país de origen. 
• La estructura de activos de la empresa. 
• El mercado de capitales, etc. 
 
En todos los casos, el propósito de esta actividad dentro del marco de los servicios de consultoría de inversión es recaudar capital en términos beneficiosos para el cliente a través de préstamos a largo plazo, emisión de acciones, instrumentos de arrendamiento, etc. Estas tareas generalmente se abordan utilizando instrumentos de financiación de proyectos. 
 

La financiación de un proyecto de inversión debe producir los siguientes resultados:
 
• Atraer capital suficiente para todo el proyecto y para cada etapa del ciclo de inversión de acuerdo con el cronograma de implementación. 
 
• Minimizar los riesgos y costos para los participantes del proyecto, cada parte se esfuerza por maximizar los beneficios y tiene requisitos específicos para el resultado. 
 
La mayor preocupación en la atracción de inversores surge en la fase de inicio de una empresa (proyecto) o en la fase de rápido crecimiento de la empresa. Las empresas de consultoría tienen una amplia base de datos de inversores potenciales, comprenden sus perfiles y estrategias. Los inversores potenciales también utilizan estos contactos. 

Tipos de inversores y estrategias de recaudación de fondos

El objetivo del inversor siempre se forma a través del desarrollo de una clara estrategia de inversión o plan de inversión, que, a largo plazo, conducirá al logro de los objetivos. Los inversores logran estos objetivos comprando diversos activos durante un período de tiempo. 

El proceso de inversión consta de las siguientes etapas:
 
1. Búsqueda y compra de un activo rentable. 
2. Recibir ingresos durante la propiedad del activo. 
3. Encontrar un nuevo comprador del activo. 
4. Vender un activo. 
 
Los ingresos durante el período de inversión incluyen ingresos regulares durante la propiedad del activo e ingresos finales como resultado de los cambios en el valor de mercado del activo:  

• Estrategia de inversión pasiva : las acciones del inversor terminan con la compra de un activo, después de lo cual recibe dividendos o ganancias (la llamada estrategia "comprar y mantener"). 
 
• Estrategia de inversión activa : el inversor está interesado en el crecimiento de los ingresos y la capitalización del activo (apreciación del valor con el tiempo). En este caso, el inversor busca obtener dinero extra del crecimiento del valor de su activo, monitorea los cambios en el valor y está listo para vender en cualquier momento. 
 
Los diferentes tipos de inversores tienen diferentes motivaciones y objetivos al participar en proyectos, se les atrae en diferentes etapas del ciclo del proyecto. 
 
Por lo tanto, dependiendo del tipo de proyecto y su etapa del ciclo de vida, los objetivos de las rondas de inversión serán diferentes. 

Es importante tener en cuenta estas etapas al construir estrategias de recaudación de fondos para grandes empresas, ya que estas estrategias deben estar completamente alineadas con la comprensión del inversor de sus beneficios financieros en cada etapa y su duración. 

Tabla: Tipos de inversores en proyectos empresariales de gran envergadura y sus características. 
 

Es importante no limitarse a buscar inversores con un perfil adecuado. 
 
En el caso de la financiación de grandes proyectos, estamos hablando de un servicio integral, que incluye la búsqueda de inversores o prestamistas del proyecto, el desarrollo de una propuesta atractiva, la organización de una comunicación eficaz, el desarrollo de un modelo financiero, etc. 
 
Encontrar un proveedor de capital en consultoría de inversiones es solo el primer paso hacia el éxito de un proyecto. El segundo paso depende de la correcta preparación del proyecto y del equipo de atracción de inversiones (presentación y comunicación). La tarea principal de un consultor al organizar una ronda de inversión es crear mecanismos de equilibrio para proteger los intereses de las partes a largo plazo. 

Estrategia y algoritmo para atraer grandes inversiones 

Es obvio que una estrategia de atracción de inversiones bien organizada para grandes proyectos de inversión tiene un impacto decisivo en el éxito de un proyecto determinado. 
 
Una estrategia profesional de recaudación de fondos debe incluir lo siguiente: 
 
• Determinar la cantidad de inversión requerida. 
• Analizar y comparar fuentes de financiación alternativas. 
• Identificar el público objetivo del proyecto (inversores, prestamistas). 
• Desarrollar una propuesta de inversión y enviarla a los inversores. 
• Desarrollar un esquema eficaz para la salida del proyecto (salida de los participantes). 
• Organizar una presentación eficaz del proyecto. 
• Comunicación entre participantes. 
• Estructuración de transacciones. 
 
Un componente del servicio de recaudación de fondos es la llamada Investor Relations (IR), que incluye la organización de medidas informativas y analíticas destinadas a establecer y desarrollar una comunicación bidireccional con inversores, analistas financieros, acreedores, socios y otros participantes. 
 
Investor Relations incluye informes de la empresa, bases de datos de inversores y prestamistas, contactos con medios de comunicación empresariales, comunicados de prensa y resúmenes para el público objetivo, presentaciones sobre resultados financieros, planes de inversión, programas, etc. El propósito de estas acciones es proporcionar a los participantes mencionados la información necesaria para tomar decisiones de inversión informadas. 
 
A continuación, hemos proporcionado un algoritmo típico para interactuar con un posible inversor. 

Investigación del perfil del inversor 

Las empresas que proporcionan servicios de consultoría de inversión a grandes empresas se especializan en recopilar y organizar información valiosa sobre el perfil de inversión de posibles socios. 
 
Esta información se puede utilizar con éxito para atraer capital para proyectos específicos. 

La esencia del estudio del perfil de un inversor es averiguar la estrategia de inversión, el nivel de riesgo aceptable, la posible cantidad de financiación, la participación accionaria deseada en el proyecto, y las preferencias, las etapas de inversión preferidas, las industrias, las regiones y otras características. 

Preparación de una presentación del proyecto 

Preparar una presentación sobre un proyecto de inversión incluye: 
 
• Propósito y parámetros del proyecto. 
• Términos y etapas de implementación del plan de inversión. 
• Información sobre el iniciador (grupo, cualificaciones, experiencia). 
• Mercado, industria y entorno competitivo. 
• Tecnología, descripción de productos y servicios. 
• Volumen de inversión y fuentes de financiación. 
• Modelo financiero y previsión. 
• Plan de inversión. 
 
La presentación del proyecto debe ser completa, pero al mismo tiempo, concisa, clara y persuasiva. 
 
Es importante describir las fortalezas del proyecto en poco tiempo, esbozar una serie de escenarios para el desarrollo de los eventos, y señalar los parámetros que afectan su resultado, enfatizando el escenario base y analizando el período de amortización. 
 
Un formato conveniente para presentar información sobre el proyecto, diseñado para captar la atención de un posible inversor en 3-5 minutos, junto con una estructura de presentación bien estructurada, garantiza excelentes resultados en las etapas posteriores de interacción. 

Estructura del acuerdo y selección del inversor 

Este elemento de cooperación con posibles inversores se considera el más difícil y que consume más tiempo en la consultoría de inversiones. 
 
La estructura del acuerdo incluye lo siguiente: 
 
• Participantes del proyecto. 
• Condiciones de financiación del proyecto. 
• Estructura de capital óptima y métodos de financiación. 
• Condiciones de financiación: minimizar los riesgos para los participantes. 
 
El enfoque clásico para financiar grandes proyectos empresariales se centra en encontrar la combinación más adecuada de capital y deuda. Las ventajas y desventajas de cada una de estas fuentes son ampliamente conocidas y se han descrito en nuestros artículos. 

Instrumentos Financieros Híbridos 

Los proyectos modernos se caracterizan por niveles de riesgo incrementados, lo que se ha demostrado en múltiples ocasiones con ejemplos del impacto negativo de los factores del mercado y políticos en muchas empresas ( por ejemplo, las sanciones de la industria, ampliamente utilizadas en los últimos años en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas ). 
 
En un esfuerzo por protegerse lo más posible, los participantes del proyecto utilizan instrumentos financieros híbridos, que ayudan a aumentar las ganancias y proteger a los inversores de las consecuencias del fracaso del proyecto. 
 
Los instrumentos financieros híbridos incluyen, entre otros: 
 
• Bonos convertibles : valores de deuda que el tenedor tiene derecho a convertir en una parte del proyecto después de un cierto período de tiempo. 
 
• Financiación mezzanine : un instrumento que se encuentra entre los préstamos bancarios y el capital privado. Es una combinación de una serie de instrumentos con diferentes niveles de riesgo y rentabilidad. 
 
• Warrants : opciones que permiten la compra de un determinado número de acciones de una empresa (objetivo de inversión) a un precio predeterminado. 
 
El mecanismo de defensa de cada instrumento híbrido listado es único y aplicable a ciertos tipos de proyectos y/o sus condiciones de implementación. 
 
El desarrollo de las mejores prácticas para proteger a los participantes del proyecto de una forma u otra es responsabilidad de las empresas de consultoría de inversiones. 
 
A continuación, discutiremos brevemente la desventaja de los servicios de consultoría centrados en satisfacer los intereses de los inversores potenciales, ya sean personas, organizaciones y empresas de muchas formas de propiedad diferentes, que planean invertir en proyectos prometedores en el sector inmobiliario. 

Servicios de Consultoría de Inversión para Inversores Potenciales 

En sentido amplio, la consultoría de inversiones es un servicio profesional que implica la selección de instrumentos financieros y objetivos de inversión adecuados para los clientes en diversos campos de actividad, desde la financiación del sector de la economía real hasta los activos financieros. 
 
Un asesor de inversiones selecciona activos para sus clientes que valen la pena invertir, en función de un análisis de la situación financiera y las metas del cliente. 
 
En primer lugar, este especialista proporciona recomendaciones detalladas para informar al inversor y describe el mecanismo de funcionamiento de un producto de inversión en particular, incluida la determinación del nivel de riesgo, el plazo o la determinación de la tasa de rendimiento esperada y el pago inicial. 
 
Además, proporciona servicios profesionales para gestionar el flujo de caja de los proyectos de inversión y proporciona otros servicios para grandes empresas: 
 
• Gestión de proyectos de inversión. 
• Preparación de memorandos de inversión para socios. 
• Desarrollo y evaluación profesional de proyectos de inversión. 
• Análisis y seguimiento de proyectos de inversión. 
• Desarrollo de planes de negocios detallados para proyectos. 
• Gestión de riesgos financieros. 
• Apoyo al proyecto de la A a la Z. 
• Movilización de capital, etc. 
 
A pesar de las vastas capacidades de los proveedores de servicios de consultoría de inversiones, la decisión de inversión final recae en el cliente y los servicios de consultoría no crean ninguna obligación. 
 
La consultoría de inversiones pertenece a la categoría de servicios de corretaje. Las actividades en esta área están estrictamente reguladas y limitadas por la ley nacional de un país en particular, y en diferentes países, la consultoría de inversiones puede tener sus propias características y limitaciones específicas. 
 
En particular, la prestación de estos servicios puede requerir una licencia especial. Por lo tanto, la provisión de consejos y recomendaciones a cambio de una tarifa o de forma gratuita relacionados con acciones o bonos o unidades de fondos de inversión solo puede llevarse a cabo por organizaciones (empresas) con licencia. 

Razones para utilizar los servicios de consultoría de inversiones 

El trabajo de un asesor de inversiones implica evaluar el riesgo e invertir recursos en instrumentos que pueden generar la mayor rentabilidad. 
 
Son contratados por bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, grandes corporaciones multinacionales, pequeñas y medianas empresas e inversores privados. 
 
La estrecha cooperación entre el inversor y el asesor de inversiones, incluido el intercambio mutuo de información e ideas, puede ayudar a analizar la situación financiera y señalar el mejor camino para una inversión exitosa. 
 
Nos gustaría recordarle que el inversor toma la decisión final de inversión al aceptar un cierto riesgo y en función de las recomendaciones del especialista. Los servicios de consultoría de inversiones son altamente personalizados, por lo que la cartera que el inversor construye con el apoyo del asesor siempre será única. 

Las principales responsabilidades de un asesor de inversiones incluyen: 
 
• Brindar asesoramiento a clientes privados sobre diversos instrumentos. 
• Administrar carteras de inversión utilizando instrumentos financieros óptimos. 
• Asesorar a las empresas sobre fusiones, adquisiciones y reestructuración de capital. 
 
Los asesores de inversiones realizan principalmente tareas relacionadas con la celebración de contratos para la prestación de sus servicios a través de intermediarios como una empresa de inversión o para garantizar el cumplimiento de esos contratos. 
 
Los asesores también reciben y transmiten órdenes de compra o venta de valores o participación en regímenes de inversión colectiva en nombre de sus clientes. 
 
Existen muchos aspectos muy importantes que los clientes deben considerar al prepararse para invertir, y los inversores pueden pagar caro si se pierden alguna parte de este rompecabezas. Por esta razón, es vital consultar con expertos, ya que este campo es muy amplio y complejo. 
 
Los servicios de asesoramiento de inversiones pueden ser utilizados por empresas e individuos que carecen de experiencia o conocimientos en el campo de la inversión y tienen fondos libres que desean invertir a una tasa de rendimiento aceptable. 
 
Por supuesto, los servicios de asesoramiento de inversiones conllevan costos adicionales, pero dados los beneficios potenciales que se pueden obtener o la evitación de grandes pérdidas, esta es definitivamente una inversión que vale la pena. 
 
Al buscar una empresa de asesoramiento de inversiones, los expertos recomiendan elegir una empresa con buena reputación entre los clientes y una sólida experiencia en un campo particular. 
 
Un buen asesor de inversiones puede administrar inteligentemente el capital que le confían los clientes que no están familiarizados con el mercado financiero. Además, el asesor tiene ciertas responsabilidades en virtud de la ley de inversión local. Si el asesoramiento de inversión no cumple con los estándares, el asesor puede ser considerado responsable de las pérdidas incurridas por el inversor como resultado de su asesoramiento inexacto. 

¿Cómo elegir el asesor de inversiones adecuado? 

Puede comenzar su búsqueda con la autoridad de licencias del país correspondiente. Sin embargo, los expertos recomiendan confiar en canales informales, teniendo en cuenta la experiencia de otras empresas o inversores privados. 
 
También debe verificar si el asesor cobra una tarifa única o si el cliente tiene que pagar mensualmente para crear y mantener constantemente una cartera de inversiones. La práctica común es cobrar una comisión sobre las ganancias recibidas basadas en el asesoramiento del asesor de inversiones. 
 
Las opiniones de los clientes actuales y anteriores son una valiosa fuente de información sobre los proveedores de servicios de asesoramiento de inversiones. 
 
Es importante comprender la capacidad de brindar servicios integrales al inversor. 
 
En primer lugar, un buen asesor de inversiones debe analizar el perfil del cliente, es decir, verificar la tolerancia al riesgo de inversión del cliente, el plazo de inversión y las oportunidades de inversión. Con base en el análisis, el experto puede sugerir qué tipo de inversión es adecuada para el cliente. 

Nuestros servicios de asesoramiento de inversiones 

La actividad de inversión exitosa de las empresas en un entorno empresarial altamente competitivo requiere profesionales competentes y tecnología moderna. 
 
La consultoría de inversiones es un tipo de consultoría especializada en muchas áreas de la actividad de inversión que tiene el potencial de aumentar la eficiencia y la competitividad de los proyectos intensivos en capital. 
 
Los servicios de asesoramiento de inversiones incluyen, pero no se limitan a: 
 
• Análisis de proyectos de inversión. 
• Desarrollo de un plan de negocios detallado. 
• Modelado financiero y pronóstico. 
• Provisión de financiamiento comercial a largo plazo con términos flexibles. 
• Consultoría y apoyo al proyecto en todas las etapas. 
 
Si es necesario, junto con socios internacionales, llevamos a cabo el diseño de ingeniería, la construcción, la adquisición y la instalación de equipos bajo los términos del contrato (llave en mano). 
 
Por lo tanto, nuestro equipo está listo para brindar a nuestros clientes un ciclo completo de servicios profesionales, desde ideas comerciales hasta productos terminados. 
 
Cooperamos activamente con grandes empresas en docenas de países de todo el mundo, incluidos España, Francia, Alemania, Brasil, México, Arabia Saudita, Sudáfrica y otros países. 
 
Si está interesado en servicios integrales de asesoramiento de inversiones para grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, póngase en contacto con nosotros.